银行存款理财规划师培训

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如果你想在金融行业立足，有一些证书确实更容易脱颖而出。但如果分成小类，比如证券需要证券从业证，保险需要保险从业证。这些都是就业前的资格。还有含金量比较高的理财 规划师。理财 规划师证书有几种。可以根据自己的需求选择备考。报名理财 规划师CFP·CFP的全名是CertifiedFinancialPlanner报名理财-0，也称报名理财 planner或理财规划师。

理论学习:商务银行私人-4理财咨询师资格或国内-3规划师考试，或AFP。专科生可考三级助理-3规划师，本科生可考二级助理理财 规划师。如果就服务对象而言，政府代表的是“公”，那么除了政府以外的所有机构或个人都可以算作“私”，都是私银行服务对象。在国外，私人银行商业位于银行商业金字塔的顶端。是在零售银行业务的基础上发展起来的面向高端客户的业务，其含义远比一般存款贷款业务丰富。

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理财规划师Concept:理财规划是指根据家庭经济状况，采用规范的方法，遵循一定的程序，制定的一个切实可行、可操作的方面或一系列协调的规划方案。理财规划是指根据家庭财务状况，运用规范的方法，遵循一定的程序，制定的一个实际的、可操作的方面或一系列协调的规划方案。理财规划的目标可以归结为两个层面:实现财务安全和追求财务自由。

个人理财策划是理财策划的重中之重。个人理财规划是一个长期的过程，一个努力实现终身财务安全、自主、自由、自在的过程；对于客户来说，理财策划是一项综合性的服务。是专业人士理财人通过明确个人客户的理财目标，分析客户的生活和财务状况，从而帮助客户制定可行的理财计划。不局限于提供单一的金融产品，而是针对不同阶段客户的各种理财目标，提供全方位、多层次、个性化的服务。

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