理财规划师 考试，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试
来源：整理 编辑：大钱队理财 2023-05-01 01:57:02
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1，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试
难度上看银行从业资格证相对简单，国家理财规划师分二级和三级，三级比较基础，二级有一定难度，证券从业资格证也有一定难度银行从业资格有基础、风险管理、个人理财、公司信贷等科目，可以分别考、国家理财规划师三级有理论知识、操作技能，二级还多一个综合评审证券从业资格也分为基础、证券发行、证券分析等专业，类似于银行从业资格，可以分别考每一个考试都需要付出时间和精力去认真准备，想轻松去获得这些知识是不现实的
2，理财规划师考试
分为理论知识考试和专业能力考核。理论知识考试和专业能力考核均采用闭卷方式或者上机考试方式。理论知识考试和专业能力考核均实行百分制，成绩皆达60分及以上者为合格。理财规划师、高级理财规划师还须进行综合评审。
详细你可以访问国家职业资格工作网查看： http://www.osta.org.cn/htm/319/4564/index.html三科？呃。。。我考了四科，都已经过了~~~在网上可以查询到，你要考的是哪种？AFP，BFP，CFP？
3，理财规划师是干什么的考什么科目什么时候具体报考有哪些考
理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务，是为客户提供全面理财规划的专业人士。2011年考试新规定 2011年5月开始，国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试；
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为选择题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为选择题。
考试内容：
2011年考试新规定共三门（基础知识、专业技能、综合评审）
考试时间：
每年的5月中旬、11月中旬
成绩公布：
考试后两个月内
证书颁发时间：
成绩公布后两个月内。现在就可以报名，我会尽力帮你。
4，理财规划师考试科目有哪些
考试的话就两本书：《理财规划师基础知识》、《理财规划师专业能力》。内容方面大概包括：
第一模块：基础课程：
宏观经济态势分析、理财规划概述及管理、投资理财的基本理念；
第二模块：核心课程：
投资规划：投资理财的基本理念，投资理财的目标与原则，个人理财的计量与报告，股票、债券、基金、信托、外汇、实物、收藏、教育投资；
税务与遗产管理：个人税务筹划、中小企业税务筹划、遗产管理；
个人风险管理：风险与个人风险承受能力、个人风险管理、福利制度；
保险规划：保险计划、纳税筹划、保险合同分析；
第三模块：实际操作课程：
理财规划工作要求：客户关系的建立、客户信息的采集与客户目标的了解，客户基本状况分析、理财策划方案的制定、撰写、执行与监控，投资理财的法律法规选编；银行/保险理财工具应用，证券、期货、房地产投资应用，创业投资规划；
考试时间和题型：
作为国家的统考职业，考试时间是每年的5月、11月的第三个周六或周日。相对来说难度较高，平时还是要多下些功夫。呵呵
5，理财规划师考试的科目有哪些
理财规划师前景非常好。你可以先考助理理财规划师！！！下面是参考资料助理理财规划师（具备以下条件之一者）：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。理财规划师（具备以下条件之一者）：（1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。考试内容：共三门（基础知识、专业技能、综合评审）理财规划师（相关资料）：1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-8958-1/F?7796 定价：76.00元2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-9185-3/F?7980定价：66.00元3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力）中国就业培训技术指导中心组织编写出版社：中国财政经济出版社出版书号：ISBN7-5005-9203-5/F?7993 定价：56.00元4、《国家职业标准-理财规划师》（2006年版）出版社：中国劳动社会保障出版社书号：45045?276定价：6.00元理财规划师前景非常好。 你可以先考助理理财规划师！！！ 下面是参考资料 助理理财规划师（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作6年以上。 （2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业＊毕业证书 （3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。 （4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。 （5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 理财规划师（具备以下条件之一者）： （1）连续从事本职业工作13年以上。 （2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 （3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 （5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 （6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达到规定标准学时数，并取得结业证书。 （7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上； 家理财规划师认证考试每年考两次，分别在5月与11月。 考试内容： 共三门（基础知识、专业技能、综合评审） 理财规划师（相关资料）： 1、《理财规划师国家职业资格培训教程》（基础知识） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：isbn7-5005-8958-1/f?7796 定价：76.00元 2、《助理理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格三级专业能力） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：isbn7-5005-9185-3/f?7980 定价：66.00元 3、《理财规划师国家职业资格培训教程》（国家职业资格二级专业能力） 中国就业培训技术指导中心组织编写 出版社：中国财政经济出版社出版 书号：isbn7-5005-9203-5/f?7993 定价：56.00元 4、《国家职业标准-理财规划师》（2006年版） 出版社：中国劳动社会保障出版社 书号：45045?276 定价：6.00元 2007年11月中旬，理财规划师 3-2级 08:30-10:00理论知识考试 10:30-12:30专业能力考核 14:00-15:30综合评审 参考资料：http://www.sctzlcw.com/
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