理财师考证，理财师怎么考

本文目录一览

1，理财师怎么考
2，金融理财师资格证怎样考取
3，个人理财师怎么考需要什么
4，理财师需要什么证书
5，理财师报考条件

1，理财师怎么考

理财规划师在当地劳动部门的职业技能鉴定中心报名 5月中旬和11月中旬分别有一次考试，报名时间则分别前推45天的样子

理财师怎么考

2，金融理财师资格证怎样考取

步骤说明：　　教育必修的六科为CFP注册教育课程必修课程，修课步骤及获得资格如下：申请并获得“金融理财规划师”（AFP）　　学员完成理财规划基础知识和理财规划工作要求及投资学，并通过考试，及具备三年（学士学位）或六年（大专）与理财规划相关性的工作经验，便可申请金融理财规划师（AFP）资格。学员获取资格后会自动成为中国注册理财规划师协会普通会员。申请并获得“CFP理财规划师” 　　学员完成6个单元课程并通过考试，在同时具备“经验”与“专业操守”上申请并获得“CFP注册理财规划师”，成为“中国注册理财规划师协会注册执业会员”

金融理财师资格证怎样考取

3，个人理财师怎么考需要什么

金融理财师(afp)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高. 参考资料： <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwww.fpcc.cn%2freadnews.asp%3fnewsid%3d260" target="_blank">http://www.fpcc.cn/readnews.asp?newsid=260</a>

个人理财师怎么考需要什么

4，理财师需要什么证书

理财规划师国家资格认证二级、理财规划师国家资格认证三级。1. 理财师，即理财规划师，是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。2. 理财规划要求提供全方位的服务，因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案，同时在对方案的不断修正中，满足客户长期的、不断变化的财务需求。3. 随着过去近30年中国经济的快速发展，中产阶级和豪富阶层正在迅速形成，并有相当一部分从激进投资和财富快速积累阶段逐步向稳健保守投资、财务安全和综合理财方向发展，因而对能够提供客观、全面理财服务的理财师的要求迅猛增长。4. 麦肯锡的一项调查资料表明，2006年中国的个人理财市场将增长到570亿美元，专业理财将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

中国国内实行的是金融理财师(afp,associate financial planner)和国际金融理财师(cfp)两级认证制度。也就是说,必须要首先获得afp资格,才能进一步参加cfp的资格认证,这无疑加大了cfp的含金量。　　金融理财师作为一种新兴的个人理财职业,主要职责是为个人客户提供全方位的专业理财建议,通过不断调整各种金融产品组成的投资组合,设计合理的税务规划等,来满足客户长期的生活目标和财务目标。目前,各大银行均招聘了大量的理财师,但由于国内的理财在近几年才开始出现在老百姓的日常生活中,将来理财师的前景是非常好的

5，理财师报考条件

理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。2、报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作13年以上；（2）取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；（3）取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；3、报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职工作满6年以上。（2）金融相关专业专科以上学历。（3）非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业指：经济学、管理学、法学。扩展资料一、职业素质1、丰富的金融、投资、经济、法律知识。理财规划师应是全才加专才这就是说理财规划师应系统掌握经济、金融、投资、法律知识，在某些方面又是专才，如保险、证券等方面。2、良好的人品及职业操守。理财规划师应以客户的利益为服务中心，时时刻刻为客户着想，而不是以单一向客户推销产品为目的。3、相对的独立性。从客户的角度出发，帮助客户选择投资产品，实现客户的理财目标。二、职业前景理财规划师既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。随着中国经济的日益发展，越来越多的人开始注重家庭财务规划，理财师也随之走热。现在理财师需要像海绵一样不断学习，夯实理财专业知识，真真正正帮助中国家庭财富保障、保值和增值。理财师是一个全新的职业，并且是一个利人利己的职业。随着中国金融服务业的持续发展和社会中产阶级的增长，理财师的价值将不断显现。参考资料来源：搜狗百科-理财师参考资料来源：人民网-理财师畅谈职业发展

报考条件国家劳动和社会保障部对报考国家理财规划师的考生有严格要求，必须符合以下条件。报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作19年以上。②取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。③ 取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。报考理财规划师（国家职业资格二级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职业工作13年以上；② 取得本专业或相关专业本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上；③ 取得硕士及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上；报考助理理财规划师（国家职业资格三级）需具备以下条件之一，且持有单位开具的两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）。① 连续从事本职工作满6年以上。② 金融相关专业专科以上学历。③ 非金融相关专业毕业，从事金融相关工作满一年以上。相关专业是指：经济学、管理学、法学。参考资料http://baike.baidu.com/link?url=vsnEeVyxq5KAiCI6Sbxgoae4VUWl7rk3b9k_PBXrUJRdGOFiB1WccXIqdtdzE7gyqa76MqC9nmORabPomtExmq#5

报名培训考试的条件在线金融理财师级别报考条件（具备以下条件之一者) 提交资料初级连续从事金融行业2年以上；具有相关专业大学专科及以上学历证书；在校学生可持有效证件办理报名手续。须提交2张一寸的免冠照片（红、白、蓝底均可），一份省份证复印件，相关专业学历证书复印件或学生证复印件中级连续从事金融行业3年以上；取得在线金融理财师初级职业技术证书后，连续从事金融行业工作1年以上；具有相关专业大学专科级以上学历证书，经本职业中级正规培训达到规定标准课时数，并取得职业证书。

注册理财规划师（CFP）：获理财规划师职业资格二年以上;本科毕业三年、专科毕业五年从事相关工作;优秀业绩人员经批准。理财规划师（FP）：硕士研究生、本科相关专业在读学生；专科毕业二年以上从事相关工作。助理理财规划师(CHFP)：从事金融工作满1年；中专毕业从事相关工作；相关专业大专三年级在读学生。有很多银行机构的工作人员都考了这个证，有的加了工资，提升了职位，许多中层以上领导都参加了这个培训、认证。有了这个格证就不怕银行不重用你！

计算机不属于相关，不可以报考理财师三级财务管理或公共事业管理也不属于上面所指的相关专业，如果两者其一本科毕业后并工作满5年，依然能报考理财师二级。证券从业资格和理财从业资格请重新搜索

第一步，考上岗证，首先考银行从业资格证、会计证、证券从业资格；第二步，如果做理财岗位，考一个理财规划师、财务策划师或者财务顾问师（CFP/AFP/RFC/RFP），学习考试的内容基本一样，做理财其实最重要还是面谈技巧、客户关系，熟悉基本金融产品结构，理财岗位我个人觉得是青春职业。第三步，考分析师，目前银行业务主要是存款、贷款和金融产品的销售等传统业务；日后银行业务发展趋向从“资金管理”转营至“资金顾问”，为企业提供全面的资金流顾问服务，譬如IPO、融资、金融分析、风险评估、财务管理等，甚至衍生投资银行的业务。考证方面最权威，最好是RCA。分析师越老越值钱，目前最权威的只有RCA、CFA两种考试。如果在这两个证取舍，建议考RCA，难度比CFA容易，时间短，花费又少。分析师不仅可以在银行做企业客户顾问的工作，也可以在证券公司、基金公司发展，做几年可以升为基金经理。也可以跳槽到大企业，帮企业做IPO、融资项目、风险投资。但同时要跟你的付出和努力挂钩。RCA考试基本条件要求本科以上学历，从事金融、投资、银行相关工作即可。

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