保险购买方案模板，请保险专业人士给我设计一下保险购买计划
来源：整理 编辑：大钱队理财 2023-05-28 18:36:56
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1，请保险专业人士给我设计一下保险购买计划
这份计划很齐全，还建议你和你老婆都花100快加一分鸿福卡，是意外的，低消费，大保障。为不确定的意外做个保障。计划是很好，但是没有写你买了多少钱，鸿运少儿如果你只卖了一份的，说实话，很没有意思。一般建议三到五份。或者再组合一个教育险种互补一下。还有那个住院医疗为什么你和你老婆没有买？这个是很必要的哦。虽然没有几百块钱，但是谁知道会有什么意外呀。现在住个院花的钱比交保费的钱多得多哦。家庭经济收入不算太好建议 1、老公买点意外保险，买一年一保的那种 2、如他所在单位能为他办理社保是最好的 3、小孩的话目前家庭条件不算太宽裕，就买一个社保少儿互助保险（大致100元左右） 4、至于你说的教育问题，可以先考虑银行储蓄，等你也工作后家庭收入改善后开考虑商业保险 5、不妨也给你自己买一份意外方面的保险
2，保险计划书怎么写
这个计划不是拿来写的，公司里有个金领系统，你有代码后，登陆系统后你点新建建议书，把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了，但你刚开始学会有你的师傅教你做的去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:覃晓芳保险计划书 保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。 基本内容 保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。 首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。 第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。 主要特点 (一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。 一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。 从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！
3，保险公司客养方案范本
互联网保险购买决策平台-多保鱼保险网是一个保险购买决策平台，提供意外险、健康险、医疗险、人寿险、重疾险评测、攻略、百科、问答知识，帮助用户科学购买合适的保险。学保险知识，选择互联网保险购买决策平台-多保鱼保险网。问：保险公司客养方案范本答：以下内容从原文随机摘录，并转为纯文本，不代表完整内容，仅供参考。客户关系维护方案文案名称客户关系维护方案受控状态编号执行部门监督部门考证部门一、客户关系维护的对象和目的1．对象客户关系维护以现有客户为重点，同时也包括未来客户和潜在客户。2．目的客户关系维护的目的在于巩固同客户的关系，维护双方的合作利益，实现合作双方的双赢。3．客户构成分析客户构成分析的主要内容。（1）销售构成根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中各类等级的客户所占的比重，并据此确定未来的营销重点。（2）商品构成通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。（3）地区构成分析通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。二、客户关系卡的制作和使用1．客户关系卡的制作客户服务人员根据固定的格式编制客户关系卡片，卡片的内容包括客户姓名、工作单位、职位、住址、联系方式等。2．客户关系卡的管理公司对客户关系卡实行区别化管理。主要根据客户的重要程度划分为重要客户和一般客户，对于重点客户应该单独管理，制作重要客户的客户关系卡。3．客户关系卡的使用（1）客户关系卡的应用须以准确性、有效性、时效性为原则。（2）公司营销人员根据客户关系卡的信息对客户进行定期回访、促销推广等。4．客户关系卡的更新公司关系卡应随着客户情况的变化，加以记录调整。时常更新客户卡，保留有用客户信息。三、客户关系维护工作开展的方式客户利用“看板管理”的方式，对客户进行管理。看板管理内容表看板分类看板内容看板制作部门周看板记录本星期的重点工作事项，包括当天工作重点、第二天工作重点和本周工作重点客户服务部月看板记录本月整体的工作重点，包括月度总体工作安排和跨星期的工作事项安排客户服务部四、维护同客户良好关系的措施1．经常与客户通过电话、电子邮件以及面谈等方式进行沟通，以保持良好的关系。2．客户服务人员实行对特定客户访问和所有客户巡回访问相结合的回访制度，充分了解客户的需求。3．客户关系维护的措施（1）积极地将各种有利的情报提供给客户，包括最新的行业信息和政府信息等。（2）提供给客户企业新产品信息以及使用新产品的感受。（3）耐心地处理客户的异议，经常地帮助客户。（4）企业进行促销优惠活动时应及时通知客户。（5）邀请重要客户参加公司举办的优秀客户服务人员奖励会，并根据情况请客户颁奖。（6）每年召开一次客户服务会议，邀请代表客户参观本企业，增强客户对本企业的了解。（7）国家法定假日期间向客户表达节日的祝福并赠送带有公司特点的小礼品。五、客户关系评估客户服务人员定期对客户关系进行评估，填写《客户关系评估表》，《客户关系评估表》的格式如下表所示。客户关系评估表客户名称：编号：分析指标指标权重指标得分客户等级得分依据备注合计评估结果最终得分建议□改进关系□维持关系□终止关系六、客户评估结果的使用1．客户评估完成后，由客户服务部人员对客户评估结果进行汇总并进行复印后，送营销总监、市场营销部经理以及相关部门进行审阅。2．各相关部门根据客户评估的结果提出反馈意见，市场营销部根据客户评估结果拟定客户关系改进措施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
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