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1，保险计划书怎么作

年龄,性别,险种,保额,年交保费,缴费方式,然后就介绍该险种的保险责任
在平安，有一个专门的软件，叫《金领保险行销系统》，你只要输入客户的姓名、出生日期、性别、职业类型、险种名称、交费期限、保额等资料，它就会给你制作出一份完整的保险计划书。 计划书包括：险种信息、保险责任、利益演示、责任免除等等，非常详尽。
姓名：？ 年龄：？ 性别：？ 保额：？ 保费：？ 年交：？ 保险责任：？

保险计划书怎么作

2，如何写保险计划书

按年龄，收入。需求 ...站在客户的立场，按照客户的需求设定全面的保障以及客户所应缴的保费，从而依次为平台与客户共同探讨和选择，另加口述你所设计的...
呵呵，你是要给自己在保险业规划未来还是要给客户写保险计划书，这可是两个概念啊，主管还真是要找的，让他给你多辅导辅导，自己多学习什么也能学会
保险计划书内容：1、公司简介（公司概况、竞争优势等）；2、客户需求分析；3、险种建议与保费预算；4、险种条款；5、服务承诺（包括公司服务承诺，服务人员联系方式等）；6、结束语（感谢客户支持之类的）。

如何写保险计划书

3，保险方案包括哪些内容

应该包括：保险名称、保险期间（保多久）保险责任（保什么）交费金额（交多少）缴费期间（交多久）缴费方式（怎么交年、月、季交）以及保险的其他利益
您说的是保险建议书吧，应该包括：保险名称、保险期间（保多久）保险责任（保什么）交费金额（交多少）缴费期间（交多久）缴费方式（怎么交年、月、季交）以及保险的其他利益
只要是能够激发团队增员或展业激情，提高行动力，那对什么感兴趣都可以用作方案，只要费用在公司允许范围之内即可。一般有旅游、实物、购物卷或荣誉表彰等等！ 格式包括：方案目的、方案时间、方案对象、方案内容及方案费用。

保险方案包括哪些内容

4，试诉个人保险理财计划主要包过哪些内容

不知道你是说包括还是包过，包括的话是有长期，中期，短期之分，有货币型、债卷型、混合型股票型等等。有期指，有期货，有现货，有股票等等。
第2张：大病医疗保单人到中年，身体也开始悄悄地发生着变化，我们不得不小心地规划着未来。生活的重担让大多数人处于亚健康状态，大病发病率越来越高，而发病的年龄却越来越低。虽然我们有着一份社会医疗保险，可却总在花钱看病时感到钱不够花。疾病是家庭财政的黑洞，大病医疗保险是转移风险、获得保障的方式，也是理财的最佳选择之一。将一部分钱存入大病医疗，出险的情况下可以获得赔付，不出险最终也能收回本金和红利。 第3张：养老保险在能赚钱的年龄考虑养老是必要的，也是不可回避的。从30岁开始，在资金允许的情况下，应该开始考虑买一份养老保险。养老资金首先要保证安全，投资股市或者房产来养老，风险显然难以预测。而养老保险兼具保障与理财功能，可以抵御一部分通货膨胀的影响。养老保险应当尽早购买，买得越早，获得优惠越大。购买养老保险之前，要算清楚以后每月能拿到多少钱，能拿到多少岁或者多少年。养老金的领取分两种形式，一种是每月领固定的金额，另一种是逐年递增，应视不同情况与经济承受力而选择。

5，保险计划书怎么写

这个计划不是拿来写的，公司里有个金领系统，你有代码后，登陆系统后你点新建建议书，把客户资料输入后里面有各产品的你选择适合的险种组合就能生成计划书了，但你刚开始学会有你的师傅教你做的
去百度文库，查看完整内容>内容来自用户:覃晓芳保险计划书　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。今天，为你分享一篇保险计划书，欢迎阅读。　　基本内容　　保险计划书是指保险从业人员根据客户自身财务状况和理财要求，为客户推荐合适的保险产品，设计最佳的投保方案，为客户谋求最大保险利益，同时又有助于客户理解和接受保险产品的一种文字材料。　　首先，必须建立全险的观念，也就是一份完整的建议书搭配应该具有满期、身故、残疾、疾病医疗意外伤害医疗及重大疾病医疗给付等多种保障，不仅考虑现在，也设想未来，不仅考虑自己，也为全家着想。　　第二，设计保险计划书要遵循三个原则：保额最大;保障最全;保费适合客户能力。　　主要特点　　(一)保险计划书和一般工作计划既有联系又有区别。　　一般工作计划除了通常运用“计划”这一文体名称外，还包括规划、方案、设想、安排、打算、工作意见、工作要点等带有计划性质的文体，它们属于计划的一些别称。一般工作计划同保险计划书既有联系又有区别。　　从相同点看，保险计划书显然也属于计划类文体，具有这类文体的基本属性，譬如具有前瞻性、科学性和表达上的条理性、明了性等特点，必须紧扣“目标、措施、步骤”这些制定计划的三要素来做文章。
先问需求！如果他没有需求，就的分析他现在的收入支出比，债权债务情况，家族病史，近期（3年内）计划比如结婚要孩子什么的。然后评你的经验来吧！

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