理财资格证考试，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试
来源：整理 编辑：大钱队理财 2023-05-29 21:30:06
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1，高级理财规划师或顾问资格要考哪些考试
难度上看银行从业资格证相对简单，国家理财规划师分二级和三级，三级比较基础，二级有一定难度，证券从业资格证也有一定难度银行从业资格有基础、风险管理、个人理财、公司信贷等科目，可以分别考、国家理财规划师三级有理论知识、操作技能，二级还多一个综合评审证券从业资格也分为基础、证券发行、证券分析等专业，类似于银行从业资格，可以分别考每一个考试都需要付出时间和精力去认真准备，想轻松去获得这些知识是不现实的
2，金融理财师资格证怎样考取
步骤说明：
教育必修的六科为CFP注册教育课程必修课程，修课步骤及获得资格如下：
申请并获得“金融理财规划师”（AFP）
学员完成理财规划基础知识和理财规划工作要求及投资学，并通过考试，及具备三年（学士学位）或六年（大专）与理财规划相关性的工作经验，便可申请金融理财规划师（AFP）资格。学员获取资格后会自动成为中国注册理财规划师协会普通会员。
申请并获得“CFP理财规划师”
学员完成6个单元课程并通过考试，在同时具备“经验”与“专业操守”上申请并获得“CFP注册理财规划师”，成为“中国注册理财规划师协会注册执业会员”
3，理财师需要考些什么有什么报考条件吗
本科必须两年工作经验，否则你考过了也不给证的。
国内主要有两家做理财师培训认证的机构，劳动部和金融理财标准委员会的认证，两家资格认证国内都认可。但后者教学更专业些，当然学费好像也稍微贵一点，因为标委会的老师大都是有海外教学实践经验的，而劳动部认证你看上面的回答能看出都是各地代理的，师资很一般了。
我建议你可以采取两种方式实现目标 1 考试先不拿证但以此为跳板进入金融机构工作，从最低端的理财顾问做起（北京目前起薪1000 拿提成）
2 自学理财知识，可网购教材。工作1-2年后（可从保险公司做起，这个门槛很低，但是算金融工作经验）再参加学习考试。理财是一门综合学科，美国优秀的理财师没有30岁以下的，所以有一定工作经验后再学习考试对你来说是事半功倍的，否则教材很多东西你学了只是理解到理论层面，很难运用到实践。
3 有疑问来 http://bbs.jinku.com/这里问问，理财师挺多的！
参考资料：金库网-理财师专业门户网站 www.jinku.com
4，理财师资格考试
转：金融理财师(AFP)报名条件:拥有本科以上学历或在金融机构从业四年以上经验的人都可以报名,但要参加培训并通过,获得中国金融教育发展基金会金融理财标准委员会颁发的《金融理财师培训合格证书》.没有规定非要金融类专业或从事此类工作才能考,但如果对金融行业了解不深的人是很难考过的.这个考试比较难,要求的是各方面的高素质人才,要比较资深的人才有机会过,并且费用很高哦! 再附加一份<金融理财师资格考试手册>给你参考吧!希望对你有所帮助参考资料：http://www.fpcc.cn/ReadNews.asp?NewsID=260回答者：碧水晨曦 - 试用期 一级 9-2 23:551、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级，即助理理财规划师（国家职业资格三级）、理财规划师（国家职业资格二级）、高级理财规划师（国家职业资格一级） 2、助理理财规划师全国统考科目为：理论知识、实操知识两门。理财规划师全国统考科目
5，请问从事投资理财人员应该考那几个证件啊
可以试试 理财规划师 “Certified Financial Planner”简称CFP。 在国家劳动和社会保障部公布的第五批53项职业标准中，理财规划师作为一种新认定职业列在其中。 据了解，《理财规划师国家职业标准》将理财师分为两个等级，分别是理财规划师和高级理财规划师两类。理财师必须掌握9个方面的基础知识，分别是经济学、消费支出、保险学、投资学、货币金融学、实业投资学、税收、财务会计和相关法律法规。 目前市场上有关理财师的认证项目有近十种，包括注册理财规划师（CFP）认证、财务顾问师（RFC）认证、公认财务顾问师（ChFC）认证、注册财务策划师（RFP）认证、特许财富管理师（CWM）认证、注册金融分析师（CFA）认证等。 据透露，去年国内已经正式推出中国金融理财师认证项目。该项目由中国人民银行研究生部、北京大学、清华大学共同研发，培训内容包括个人财务规划原理、个人风险管理与保险规划、投资规划、员工福利与退休计划、个人税务筹划及遗产规划这五个模块。中国金融教育发展基金会金融理财师标准委员会（简称标准委员会）主任委员刘鸿儒教授称，金融理财师不是一个从业资格证书，而是一个水平资格证书。他透露，在制定好标准、职业道德准则之后，标准委员会今年要在中国举办第一次中国金融理财师资格考试。 在国外，最具权威性的认证项目是注册理财规划师（CFP），认证证书名称：Certified FinancialPlanner，中文翻译为“注册理财规划师”，简称CFP。在国外，只有获得CFP资格的人员才能从事个人理财业务。 CFP证书是目前世界上最权威的理财顾问认证项目，持证者人数的多少，已成为衡量一个国家或地区理财行业发达程度的参考指标。对个人来说，CFP证书是理财专家的身份证明，更是获得高薪和高职的有力保证。在美国，CFP持证人的平均年薪高达11万美元。 CFP认证包括培训、专业考试、职业道德考核等几个步骤。其中，专业考试包括理财规划概论、投资计划、保险计划、税收计划、退休计划与职工福利、高级理财规划六个模块，考试面非常宽泛，内容涉及与财务规划、税务规划、财产规划有关的百余门学科，而且全部采用英文试卷。现在，CFP不单是在美国，在英国、法国、德国、瑞士、西班牙、意大利等欧洲各国，以日本为首的新加坡、马来西亚、韩国、澳大利亚、新西兰等亚洲、澳洲各国和中国香港地区，加拿大、南非等世界各地都有组织。目前，中国内地的CFP资格认证体制的导入工作也在积极的筹备当中。
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